투자전략

[상상인 Macro Daily 01/16(금)]

◆ Stock Market

- KOSPI는 전일대비 1.58% 상승한 4,797.55pt에 마감. 한국은행의 매파적 금통위에도 불구하고 수출 중심의 긍정적 경기전망이 투심 개선으로 작용. 반도체 및 자동차 상승세 속 로봇주가 급등하며 상승 마감

- S&P 500은 전일대비 0.26% 상승한 6,944.47pt에 마감. TSMC의 컨센서스 상회 실적 발표와 AI 관련주의 투자의견 상향으로 기술주 중심 매수세 집중. 양호한 기업 실적 가이던스가 시장 우려를 상쇄하며 상승 마감

◆ Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 8.0bp 상승한 3.500%에 마감. 한국은행의 금리 동결 및 인하 가능성 문구 삭제로 금리인하 기대감 소멸되며 국고채 금리는 급등

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.7bp 상승한 4.169%에 마감. 트럼프 대통령이 파월 해임 계획은 없다고 밝힌 가운데 고용지표 개선에 따른 금리 인하 기대감 약화 등을 반영하며 미 국채금리는 상승 마감

◆ Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 5.20원 상승한 1,469.2원에 마감. 전일 베센트 재무장관 구두개입에도 불구하고 금통위 기자회견에서 환율 우려가 부각되자 달러-원 환율은 재차 상승

- 달러 인덱스는 전일대비 0.30pt 상승한 99.35pt에 마감. 파월 수사에 관련한 연준의 독립성 침해 우려가 경감된 가운데 고용지표의 개선을 반영하며 달러 인덱스는 상승 마감

◆ Commodity

- 금(2월물)은 전일대비 0.26% 하락한 온스당 1,469.2달러에 마감. 금리 인하 기대감이 다소 옅어진 가운데 달러 강세 흐름이 악재로 작용, 이란발 지정학적 리스크 완화되자 금 선물 가격은 하락

- WTI(2월물)은 전일대비 4.56% 하락한 59.19달러에 마감. 미국 에너지부 장관의 베네수엘라 증산에 따른 가격 안정화 발언 영향으로 4%대 급락. 이란에 대한 즉각적인 군사 공격 유보 가능성이 제기되며 공급 차질 우려 완화

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출처: 상상인증권 [바로가기]