투자전략

[상상인 Macro Daily 01/14(수)]

◆ Stock Market

- KOSPI는 전일대비 1.47% 상승한 4,692.64pt에 마감. 개인 및 외국인 순매도세 속 반도체 업종 섹터 약세에도 기관매수세가 자동차 업종 중심으로 발생하며 국내증시는 상승 마감

- S&P 500은 전일대비 0.19% 하락한 6,963.74pt에 마감. CPI 발표 소화와 JP모건 실적 개선에도 트럼프의 신용카드 이자율 제한 소식에 금융주가 약세, 이란 등 지정학적 리스크도 반영하며 미국 증시는 하락 마감

◆ Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 2.2bp 상승한 3.417%에 마감. 일본의 확장적 재정 정책 우려로 일본 국채 금리가 급등하자 이에 연동되며 장중 약세 흐름 전개. 대외 금리 변동성 확대에 따른 외국인 국채 선물 매도세가 금리 상승 압력 가중

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 0.4bp 상승한 4.179%에 마감. 30년물 국채 입찰 부진과 CPI가 예상치를 하회했음에도 불구하고 PCE 데이터에 대한 경계감은 지속, 일본 국채금리가 조기 총선 우려에 상승하자 이의 영향을 받으며 미국채 금리는 상승 마감

◆ Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 10.80원 상승한 1,478.8원에 마감. 글로벌 달러 강세 압력과 국내 증시에서의 외국인 증시 매도세 출회한 가운데, 원화 가치의 구조적 절하 우려가 지속. 일본 조기 총선 소식에 엔화 약세 역시 동조화되며 달러-원 환율은 급등

- 달러 인덱스는 전일대비 0.31pt 상승한 99.18pt에 마감. CPI 안도감에도 불구하고 일본 조기총선 재정 건전성 악화 우려로 엔화가 급락하며 달러화의 상대적 가치 상승 견인

◆ Commodity

- 금(2월물)은 전일대비 0.34% 하락한 온스당 4,599.1달러에 마감. 이란 내 반정부 시위와 미국의 군사 작전 검토 가능성 등 중동 지정학적 리스크 확대에도 미국채 금리 상승과 금 차익실현 매물 영향에 금 선물 가격은 하락 마감

- WTI(2월물)은 전일대비 2.77% 상승한 61.15달러에 마감. 이란 시위 격화 및 미국 정부의 강경 대응 시사로 인한 중동 지역 원유 공급 차질 우려 부각. 지정학적 긴장감이 홍해 물류 정상화 기대감을 압도하며 2%대 상승세 기록

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출처: 상상인증권 [바로가기]