투자전략

[상상인 Macro Daily 10/16(금)]

◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 7.57% 하락한 5,554.22pt에 마감. 미국 CPI와 코어위브 쇼크에 AI 수익성 우려 재부각, 사이드카와 서킷브레이커가 발동된 가운데 외국인 대규모 매도에 하락 마감
- S&P 500은 전일대비 0.33% 상승한 7,744.06pt에 마감. 9월 PPI 급등에도 젠슨 황의 코어위브 낙관론에 저가 매수 유입, 헬스케어와 우량주 중심 반등세에 상승 마감

◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 6.1bp 하락한 4.195%에 마감. 코스피 폭락에 따른 안전자산 선호 심리가 강화되고 글로벌 대외금리 급락세가 연동되며 장기물 중심으로 하락 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 12.7bp 하락한 5.058%에 마감. 반도체발 위험회피 매수에 9월 PPI 급등에도 제한적인 반응 보이며 장기물 중심 급락, 뉴욕증시 반등에 낙폭 일부 축소

◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 0.30원 하락한 1,342.0원에 마감. 서울장은 증시 패닉 및 외국인 대규모 매도에 따른 커스터디 매수로 상승, 야간거래는 미 국채금리 급락에 상승분 반납
- 달러 인덱스는 전일대비 0.55pt 하락한 102.0pt에 마감. AI 자산 투매에 따른 위험회피 심리로 미 국채금리가 급락하면서 달러화 역시 금리 연동 속 하락세로 작용

◆ Commodity
- 금(12월물)은 전일대비 1.54% 상승한 온스 당 4,147.70달러에 마감. 반도체 투매에 따른 안전자산 선호로 미 국채금리와 달러화가 동반 하락함에 따라 강세 요인으로 작용
- WTI(11월물)은 전일대비 3.03% 상승한 배럴 당 97.97달러에 마감. 미국 원유 재고가 예상보다 훨씬 큰 폭으로 급감한 가운데 지속되는 중동 지정학적 불안이 겹치며 상승 마감

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출처: 상상인증권 [바로가기]