투자전략

[상상인 Macro Daily 03/04 (수)]

◆ Stock Market

- KOSPI는 전일대비 7.24% 하락한 5,791.91pt에 마감. 미국의 공급에 대응한 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 결정에 중동 원유 수입 의존도가 높은 한국 경제에 상당한 부담이 될 수 있다는 우려 속 한국 증시는 큰 폭 하락 마감

- S&P 500은 전일대비 0.94% 하락한 6,816.63pt에 마감. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 결정에 급락했으나 트럼프 대통령의 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 보호할 것이라는 성명 발표에 하락폭 축소

◆ Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 17.5bp 상승한 3.620%에 마감. 국고채 금리는 국제유가 급등에 따른 인플레이션 우려 및 대외금리 약세 영향에 큰 폭 상승 마감

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 2.5bp 상승한 4.059%에 마감. 미국채 금리는 에너지 가격 급등에 따른 인플레이션 우려에 상승했으나 미국 정부의 유가 안정 대책 발표 이후 상승폭 축소

◆ Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 45.70원 상승한 달러당 1,485.7원에 마감. 이란 전쟁 발발에 따른 달러화 급등 영향에 장중 1,500원선까지 돌파했으나 차익실현 매물 및 외환당국에 대한 경계감에 상승폭 축소

- 달러 인덱스는 전일대비 0.68pt 상승한 99.06pt에 마감. 달러 인덱스는 미국·이스라엘과 이란 간 무력 충돌로 현실화된 중동 리스크에 안전자산 선호 심리 확대되며 큰 폭 상승 마감

◆ Commodity

- 금(4월물)은 전일대비 3.54% 하락한 온스당 5,123.7달러에 마감. 중동발 지정학적 리스크 확대에 따른 달러화 강세 영향 및 현금 확보를 위한 패닉 셀에 금 선물 가격은 하락 마감

- WTI(4월물)은 전일대비 4.67% 상승한 배럴당 74.56달러에 마감. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 및 시장 예상보다 광범위한 이란의 보복에 전쟁 장기화 우려 확대되며 유가 상승세 지속

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출처: 상상인증권 [바로가기]